В Долине Чудес все опять пошло шиворот-навыворот - люди оказались отброшенными в дикость и варварство. В этот момент появляется молодой волшебник Мерлин, который вначале просто пытается помочь своему народу выжить, а затем замахивается на Трон Верховного Мага. Чтобы занять оный, Мерлину нужно собрать 6 волшебных талисманов - по числу школ магии. Для этого вашему альтер-эго дается порядка 20сценариев - по 3 штуки на каждый артефакт, плюс пролог и финал. Впрочем, если очередной сценарий окажется слишком сложен, вы можете пройти несколько других, прокачать героя и потом вернуться к "невыполненной" миссии.
Помимо кампании, игра включает множество отдельных сценариев, редактор и самое главное - ГЕНЕРАТОР СЛУЧАЙНЫХ КАРТ. Обращаю ваше внимание на сей архиважный факт! Это возврат к классике - к Warlords, Master of Magic, Master of Orion. Ведь в таких играх, как Heroes или Disciples, случайных сценариев не бывает - там баланс и нормальный геймплей возможны только на созданных вручную картах, с заранее раставленными городами, ресурсами, монстрами.
